Najbolji kineski tajni agent Liu Jian odlazi na zadatak u Pariz. Njegova je misija obavijena velom tajne, ali spletom okolnosti dolazi do šokantnog otkrića: špijunaže i korupcije na najvišim položajima u francuskoj vladi. Polako počinje slagati mozaik zločina kojima je bio svjedok, ali zločinačka mu je organizacija na tragu i počinje njegov bijeg i borba za preživljavanje. Mora se udružiti s privlačnom prostitutkom kako bi spasio sebe, nju i njenu kćer koja je oteta i zbog koje se ona i počela prostituirati. Ona u pomaganju Liu vidi ponovni povratak u život…
